Všichni kamarádi odjíždějí na jarní prázdniny do Miami. Dawson má ale jiné plány a jede s Oliverem na schůzku s filmovým agentem. Cestou mu vypráví o Joey a Oliver ho přemluví, aby za ní jel a odhalil jí své city. V Miami se mezitím objevuje bývalý přítel Audrey ze střední školy, se kterým delší dobu chodila a situace mezi Paceym a Audrey se proto vyostří. Charlie se nevzdává a přijíždí za Joey. Ta mu sice na oko odolává, ale ve skutečnosti jí jeho zájem imponuje.