El director brasileño José Mojica Marins está en pleno proceso creativo. Tiene en mente llevar a la pantalla una obra de terror sobre un exorcismo. Para ello se marcha a la casa de campo de un amigo, en vísperas de navidad, con el fin de descansar y terminar el guion. Una vez allí no tardan en suceder todo tipo de sucesos extraños de origen demoniaco.