A séguito dell'esplosione, precipitano sul pianeta alcune navicelle che inevitabilmente si danneggiano e da queste vengono alla luce due fuzor ovvero fusioni di animali: Grifo che è un lupo con ali d'aquila, e Serpex che è uno scorpione con testa di cobra al posto del pungiglione. Megatron riesce a convincerli a unirsi ai Predacon. Dinobot, vedendo che è rimasta una luna sola, capisce: quello strano pianeta è proprio la Terra, lì dove si combatté la Grande Guerra tra Autobot e Decepticon. Così ruba i due dischi d'oro dopo che Punginator gli conferma che il pianeta è proprio la Terra allo stato preistorico. Nel frattempo, Tarantulas riesce a scaricare la sua mente nel suo nuovo corpo transmetallico. Mentre Rhinox prova a ritrovare la scintilla di Black Jack disattivandosi in un sonno profondo, Dinobot, Rattilus e Ghepard affrontano le truppe di Megatron con la flebile speranza di non fargli raggiungere la base.