Het gevecht tussen politie en bandieten heeft de sfeer van een echte oorlog aangenomen: de gemeenschap is omgeven door een enorme muur, helikopters vliegen door de lucht, bataljons paraderen door de straten, de bandieten hebben een echt leger van krijgers. Dit alles vindt plaats in de gigantische stedelijke periferie genaamd 'Grande Sertão'. De film is een bewerking van de gelijknamige literaire klassieker van Guimarães Rosa.