Na het verlies van haar oma voelt J.J. een compleet verlies van inspiratie. In de aanloop naar Kerstmis verandert haar leven echter door een ontmoeting met Henrik, een Noor uit Bergen. Eenmaal in haar geboorteplaats vertelt Henrik J.J. het verbazingwekkende verhaal dat het trollenbeeldje dat ze van haar grootmoeder heeft gekregen, in zijn geboorteplaats is gekocht. Samen gaan ze op een spannend avontuur, waarbij ze de verbindingen tussen twee verschillende werelden nabootsen en ontdekken dat authentieke inspiratie uit de meest onverwachte plaatsen kan komen.