Андрес Варгас — инспектор полиции, который погибает, преследуя полуночного мясника, серийного убийцу, уже убившего пять женщин. У Варгаса появится возможность вернуться к жизни на Земле, но через пять лет и в теле другого полицейского, Мануэля Маркеса. Пытаясь остановить Полуночного мясника, Варгас, который теперь является Маркесом, становится партнером своей дочери Сусаны