Ægteparret Tommy og Tuppence opklarer forbrydelser i 1950'ernes England. Tommy bliver hyret til en opgave, der er så hemmelig, at han ikke engang må fortælle sin kone om den. En britisk atomvåbenforsker er blevet bortført. Det eneste, Tommy ved, er, at gerningsmanden bor på et bestemt pensionat og har kodenavnet N - eller er det M?